El objetivo de la operación operación es refinanciar deuda y continuar las inversiones previstas en el Plan Estratégico 2008-2010. La eléctrica ha realizado esta colocación a través de ABN Amro, RBS, Barclays, BNP Paribas, HSBC y Santander.

La compañía ha destacado que se trata de “la primera de estas características llevada a cabo por una gran compañía española en el actual contexto económico”.

En este sentido, Iberdrola ha informado que “la emisión ha sido colocada en un tiempo récord de cuatro horas entre más de 350 inversores, fundamentalmente de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, tras recibir órdenes por casi 8.000 millones de euros”, un respaldo que pone de relieve “la confianza de los mercados de financiación en la solvencia de Iberdrola y de la economía española”, según la eléctrica.

Condiciones
Iberdrola ha cerrado la operación con un diferencial de 83 puntos básicos sobre el ’swap’ a 5 años para un importe de 1.000 millones y de 110 puntos básicos sobre el ’swap’ a 10 años para los otros 750 millones.